2023年6月2日，国元证券子公司国元国际作为联席全球协调人，成功协助安庆盛唐投资控股集团有限公司发行安庆市首笔离岸自贸区债券（明珠债），发行规模为4.4亿人民币，债券期限为3年期，票息为3.43%，由备证银行提供备用信用证增信（SBLC），创全国城投类备证发行明珠债最低。

本次债券发行项目是国元国际做为联席全球协调人的首笔明珠债，国元国际在项目执行管理过程中发挥了全流程推动、全方位服务的重要作用，积极协调发行人、备证银行、境外律师、境内律师、信托律师及中债登等专业团队，为企业及银行提供全方位的辅导及跟踪服务，实现了融资方式的突破和创新，深化了与监管部门、中介机构的创新合作，圆满地完成自贸区人民币债的外债发行。同时，经过国元国际与投资人紧密对接和大力推广，定价当日获得2.48倍的投单量，创下全国城投类发行最低票息，充分展示了国元国际的承销能力。

此次自贸区明珠债的发行，是金融创新的有效尝试，进一步拓宽公司业务品种，丰富公司业务内涵；也为企业实现了低成本利用外资，零汇率波动风险，为业务发展提供有力的资金保障；同时又实现境内和境外资源的联动，成为助力安徽省实体经济高质量发展的又一成功案例。

近几年，随着汇率波动、美元持续加息等因素影响，美元债融资成本大幅上升，中资美元债发行与净增明显下滑，市场交投也显著放缓。为此，公司固定收益团队另辟蹊径，积极探索融资新模式、新渠道，把目光转向自贸区离岸债券市场。自贸债以人民币为主要交易货币，可以有效规避汇率风险；同时在投资人、发行规则等安排上更有灵活性，正受到越来越多优质发行人的关注和青睐。2023年以来自贸区债券发行规模增长迅速，一季度发行规模（60.73亿美元）已超过2022年发行总额。

未来，国元国际将始终保持专业的服务质量与高效的执行效率，为客户在境外资本市场提供“融资+融智”的一站式综合金融服务，充分利用境内境外两种资源、两个市场，更好地助力实体经济的发展。

发行人简介：

安庆盛唐投资控股集团有限公司是安庆经开区建设投资集团有限公司全资子公司，成立于2004年7月，注册资本10亿元。公司是安庆经开区重要的基础设施建设主体，主要负责区域内的基础设施及安置房建设等任务。